岗位职责1.负责拟定区域财富管理业务开展方案和客户维护方案并组织实施；2.负责组织分公司及下辖营业网点完成公司财富管理业务指标；3.负责分公司及下辖营业网点财富管理业务条线各岗位分工、任务分配；4.负责分公司及下辖营业网点的投顾人员资格管理、专项业务培训；5.负责分公司及下辖营业网点的投顾人员工作及业绩评价，并在其年度考核评分中占一定比重；6.负责扩大区域内签约客户群体，提高对签约客户的定价能力；7.负责分公司及下辖营业网点客户细分及动态管理；8.负责分析区域内签约客户或目标客户的交易数据，制定服务方案；9.负责推送公司财富客户部的投资咨询产品及服务；10.负责区域内高净值客户需求解决，提供资产配置方案；11.负责落实区域内投资者教育工作；12.负责区域内信用、港股通、股票期权等业务的开展及落实；13.负责与其他部门进行沟通与协作；14.完成公司及分公司交办的其他工作。
任职条件1.学历为全日制本科及以上，金融、经济等专业优先考虑；2.从业年限5年以上，从事相关业务工作年限3年以上；3.通过证券从业资格考试科目，至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》（或证券投资顾问胜任能力考试）、《证券投资基金》；4.对资本市场有深入了解，熟悉各类交易品种；5.具备较好的表达能力，有一定的培训经验，有一定的管理协调能力；6.身体健康、正直诚信；7.无不良行为记录和不良诚信记录，与公司员工不存在回避关系。